Gestion de patrimoine Sawaya

Une approche de gestion de patrimoine axée sur les gens

La planification de patrimoine est basée sur la confiance. Il s'agit de savoir que nous serons là pour vous offrir des conseils avisés et vous guider dans les bons et les mauvais moments de la vie. Et nous ne tenons pas cette confiance pour acquise.

Depuis 35 ans, nous avons guidé nos clients dans les phases d'expansion et de ralentissement du marché, nous les avons vus passer de jeunes professionnels à des familles nombreuses et nous les avons aidés à planifier leur avenir, quel qu'il soit. Nous avons été à leurs côtés lors de la vente de leur entreprise et avons aidé des familles à transférer leur patrimoine d'une génération à l'autre. Mais au fond, le succès que nous connaissons depuis trois décennies et demie est le résultat des relations que nous avons établies avec nos clients.

Nous partageons les expériences avec nos clients. Nous les conseillons, mais nous apprenons d’eux également. En tant que conseillers en patrimoine, nous sommes bons dans ce que nous faisons parce que nous nous soucions des personnes qui nous font confiance.