Gestion de patrimoine Sawaya

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Gestion de patrimoine Sawaya

Une approche de gestion de patrimoine axée sur les gens

La planification de patrimoine est basée sur la confiance. Il s'agit de savoir que nous serons là pour vous offrir des conseils avisés et vous guider dans les bons et les mauvais moments de la vie. Et nous ne tenons pas cette confiance pour acquise.

Depuis 35 ans, nous avons guidé nos clients dans les phases d'expansion et de ralentissement du marché, nous les avons vus passer de jeunes professionnels à des familles nombreuses et nous les avons aidés à planifier leur avenir, quel qu'il soit. Nous avons été à leurs côtés lors de la vente de leur entreprise et avons aidé des familles à transférer leur patrimoine d'une génération à l'autre. Mais au fond, le succès que nous connaissons depuis trois décennies et demie est le résultat des relations que nous avons établies avec nos clients.

Nous partageons les expériences avec nos clients. Nous les conseillons, mais nous apprenons d’eux également. En tant que conseillers en patrimoine, nous sommes bons dans ce que nous faisons parce que nous nous soucions des personnes qui nous font confiance.

passerelle en bois dans un champ ouvert

Planification fiscale et successorale

Stratégies

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Impôts

Comprendre l’impôt minimum de remplacement (IMR)

En effet, depuis 2024, le champ d’application de l’IMR a été élargi de façon significative. Résultat : plus de particuliers sont touchés par cet impôt.

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Arrivée du train, symbolisant des idées opportunes

Revue des marchés

Perspectives

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

L’état du marché - 23 février 2026

La croissance des bénéfices se généralise

Les marchés évoluent au gré de nombreux facteurs, allant des taux d’intérêt et de l’appétit pour le risque aux manchettes et à l’économie. Mais en fin de compte, ce sont les bénéfices qui dictent sa trajectoire.

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Stratégie des investisseurs - 3 février 2026

Les mêmes thèmes reviennent en ce début d’année

En janvier, les investisseurs ont été confrontés aux mêmes préoccupations qu’en 2025 : tensions géopolitiques, menaces de tarifs, changements dans les prévisions de taux d’intérêt de la Fed, etc.

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